今回は配当金生活を目指して運用しているコア・ポートフォリオ、2024年1月の運用状況です。
参考記事：配当金生活を目指すポートフォリオ（2023年12月）
ここ1か月の米国株式市場、本格化してきた企業決算に振り回されつつも、昨年終盤から続く上昇モードを概ね維持。とうとう2022年10月以来の史上最高値も更新してさらに爆伸中。この1か月でも2.5%上昇しています。
この間いよいよ新NISAも始まりましたが、そんな好調な相場環境もあって未だ動けず。ただし、少額ですが保有していた新興国株式ETFのIEMGを売却し、来たるべき暴落に備えて現金ポジションを積み増しました。その分はこのポートフォリオに組み込んだため現金が前月比で1%ほど増えています。
- 前月比：+3.8%（調整後：+2.8%）
- 年初来：+1.8%（調整後：+1.8%）
再び金利が上昇してきたこともあって高配当のバリュー株安、ハイテク株高が続いています。私のポートフォリオでもとうとうハイテク系の比率が30%を越えました。これはリバランスしないといけない水準ですが、税金が嵩みそうで踏み切れません。しかしここは心を鬼にしてやらないといけませんね。
